平安生物医药埃博拉催热医药板块

投资建议

由于疫情本身并不具有持续性,因此,对相关个股往往是交易性机会。但疫情有望成为制药板块行情的催化剂,特别是今年,制药板块由于投资者对政策面的担忧,去年较高的涨幅,市场风格等因素,一直表现不佳。四季度在估值切换、市场风格变化和疫情的催化下,有望迎来可持续行情。随三季报的披露,业绩增速高、估值有优势且前期涨幅不大的公司可作为配置重点,静待估值切换行情,十月组合:选择增长确定和有催化剂因素的个股,天士力(600535)、双鹭药业(002038)、恒瑞医药(600276)、华东医药(000963)、上海医药(601607)、益佰制药(600594)、和佳股份(300273)、东诚药业(002675)、千红制药(002550)、国药一致(000028)、康恩贝(600572)。

埃博拉疫情催热制药板块

我们判断,若埃博拉疫情在世界范围内不能得到很好控制,中国出现埃博拉病例有较大可能。中国疫情防控系统经过SARS的锻炼,防控能力大为增强,不太可能出现大范围蔓延。但即使是小范围病例的出现,也将继续成为年底制药板块行情表现的重要催化剂。国内受益公司主要集中在诊断试剂(如达安基因(002030)等)、抗病毒生物/化药(如鲁抗医药(600789)、华润双鹤(600062)、安科生物(300009)等)、抗病毒中成药(如康缘、凯宝、片仔癀(600436)、以岭药业(002603)等),以及防护类医用材料。

上周重点调研:骨科器械大会,创新整合是行业发展趋势

未满足的临床需求推动骨科产品创新,新材料及数字化技术发展推动生产技术进步。器械产品创新多来自于临床需求,企业通过与临床紧密结合并转化实现产品创新。未来骨科生产技术发展一方面来自于新材料的进步,另一方面来自于智能生产。随着材料技术的发展进步,未来5年内可能出现变革性的材料技术;基于大量累积的临床数据库以及数字化生产技术的进步,未来3D骨科将会快速发展。

中大型骨科企业,特别是上市公司是行业整合的主导力量。近年来行业内并购不断发生,外资公司基于对国内终端市场发展的看好,收购本土骨科龙头公司如创生和康辉,并加强了本地研发及生产能力。同时,由于各省器械集中招标采购的施行,大公司的优势进一步加大。而在行业的整合过程中,具有资本优势特别是骨科上市公司将在未来发挥主导作用。

创新是本土中小企业转型发展之路。在大公司的挤压下,小企业依靠转型研发创新型企业来获得发展空间。国外成熟的模式即大企业主要优势在生产及商业化方面,而中小企业则是创新研发的主力军,创投机构的投资机会也来自于此。

另外,在OEM代工方面中小企业也可以尝试发展。

上周行业要闻荟萃.北京医改升级版“大尺度”推进五大领域改革;卫计委细化基层医改,建多渠道财政补偿机制;微信布局在线医疗,百家医院转型“智慧医院”;藿香正气液出厂价升2成;达安基因登革热检测试剂盒获准上市;赛诺菲在华建立生物制药亚太研发总部;艾伯维放弃收购夏尔,将付16.4亿美元解约金;远藤26亿美元收购Auxilium制药。

（责任编辑：HN666）

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