平安电力设备把握个股行情

继续把握结构性和阶段性。2013年3月份，电力设备与新能源行业指数下跌4.51%，沪深300指数下跌6.67%，行业领先大盘2.16个百分点，相对跑赢的主要原因是近期银行地产等权重股跌幅较大。对于行业整体判断，我们仍认为今年可能不存在整体性行业机会，个股将更为重要，其中应以确定性较强的高成长股和主题投资相关标的为主。4月份维持推荐组合中科电气(300035)、电科院(300215)、国电南瑞(600406)、中能电气(300062)、汇川技术(300124)。

天然气和抽水蓄能发电基本面相对较好。短期行业乏善可陈，用电量增速的下降导致发电设备整体投资增速难以在短期有较快上升。子领域方面，光伏、天然气、抽水蓄能发电装机均将是增长较快的部分。光伏行业虽然已有逐渐转好趋势，但短期政策不确定性很强；天然气和抽水蓄能发电的发展趋势向好，建议可以关注相应标的，如杭锅股份(002534)等。

中国电改任重而道远。本月最受市场关注的还是关于电网分拆的新闻。我们在传闻出现的第二天就亮出我们的观点，认为该传言可信度不高。最终关于电网拆分的消息被证实为空穴来风，但显示出市场对电网体制改革的种种揣测。电网面临的改革远不止一拆为五这么简单，完善的电力交易市场，健全的电力监管体制，发输配各环节分离等一系列的改革才能根本提高效率。

长期看好用电板块，但今年行业整体超预期增长概率较低。在2013年经济弱复苏的预期之下，我们预计用电板块也将迎来恢复性增长，尤其是上半年在去年同期较低基数的影响下，同比增速可能较高。我们长期看好与分布式能源接入、节能环保和高端装备制造等概念具有强相关性的用电板块，然而今年行业基本面大幅超预期的概率较低，更多的机会可能来自于个股，如中科电气和汇川技术等。

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